唐人社视频呦一区二区_国际av_日本一区二区三区高清千人斩_亚洲国产成人久久综合下载_2021亚洲国产成A在线

北青財報季丨晉商銀行：增利不增收 內控合規(guī)備受考驗

近日，山西首家上市銀行晉商銀行披露2022年財報。報告期內，該行出現(xiàn)增利不增收的情況，同時不良貸款總額持續(xù)增長、年內16張罰單合計被罰超過1300萬元等，也說明該行內控合規(guī)必須引起重視。

晉商銀行2022年度業(yè)績公告顯示，2022年，晉商銀行總資產達到3364.2億元，同比增長10.9%；發(fā)放貸款和墊款凈額1809.06億元，增幅19.80%；總負債3130.66億元，增幅11.36%，其中吸收存款2537.71億元，增幅27.39%。

【資料圖】

經(jīng)營情況來看，截至報告期末，晉商銀行實現(xiàn)營業(yè)收52.60億元，同比下滑2.43%；凈利潤18.35億元，同比增長9.3%。

資產質量方面，截至2022年末，晉商銀行不良貸款總額33.54億元，同比增幅 17.33%；不良貸款率1.80%，較上年末減少0.04個百分點；撥備覆蓋率177.04%，較上年末減少7.73個百分點。

增利不增收

金融市場業(yè)務營收下降8成 交易收益凈額“三年兩負”

根據(jù)晉商銀行2022年財報，雖然該行的資產規(guī)模趨于擴大，但卻出現(xiàn)“增利不增收”——凈利潤18.35億元，同比增幅9.3%；營業(yè)收入52.6億元，同比降幅2.4%。

北青金融梳理發(fā)現(xiàn)，晉商銀行營收“縮水”或與交易收益凈額大幅下滑有關——交易收益凈額減少3.35億元、同比下滑超過110%。

營業(yè)收入結構顯示，2022年該行實現(xiàn)利息凈收入35.93億元，同比增長1.10%；手續(xù)費及傭金凈收入7.34億元，同比下滑4.05%；交易收益凈額由2021年末的3.02億元減少至-0.33億元，同比下滑 110.78%；投資證券所得收益凈額9.18 億元，同比增長21.11%。

值得一提的是，這并非該行交易收益凈額指標第一次為負。2021年晉商銀行財報顯示，該行交易收益凈額3.02億元，占營業(yè)收入的5.59%，較2020年虧損1.20億元，增加了4.21億元。

對于此次數(shù)據(jù)下滑，晉商銀行在 2022 年報中解釋稱：“ 主要是受金融市場波動影響，債券市場表現(xiàn)弱于上年，持有的債券及基金類資產公允價值變動收益下降?！?/p>

據(jù)悉，該行主要業(yè)務條線涵蓋公司銀行業(yè)務、零售銀行業(yè)務、金融市場業(yè)務等，公司銀行業(yè)務對晉商銀行營收的作用可見一斑：2022年，該行來自公司銀行業(yè)務的營業(yè)收入38.24億元，同比增長6.4%，占同期營業(yè)收入總額的72.7%。

隨著財富管理轉型初現(xiàn)雛形，晉商銀行零售銀行業(yè)務增長加快，成為新的業(yè)績驅動引擎。2022年，該行全年來自零售銀行業(yè)務的營業(yè)收入13.14億元，同比增長9%，占同期營業(yè)收入總額的25%。

而包含債券投資等在內的金融市場業(yè)務，受市場利率波動影響，金融投資收益率下降導致營收下滑。2022年，來自該業(yè)務的營業(yè)收入為1.06億元，較上年同期的5.81億元大幅下降81.75%，在總營收中的占比從10.8%跌至2%。

在營收出現(xiàn)縮減的情況下，晉商銀行凈利潤得以正增長或歸功于信用減值損失收窄。2022年，該行信用減值損失12.38億元，較2021年的16.53億元減少25.1%，在營業(yè)支出中的占比由79.83%降至56.61%。

對此，晉商銀行解釋稱，“主要是由于表外信貸承諾中網(wǎng)貸授信承諾與銀行承兌匯票承諾等信用減值損失的減少?！睌?shù)據(jù)顯示，2022年該行發(fā)放貸款和墊款減值損失由上年的14.87億元同比下降17.3%至12.29億元，減少2.58億元，對總信用減值損失減少金額4.15億元貢獻過半。

隨著利潤留存增加、非標準化債權投資及表外銀行承兌匯票風險加權資產下降，晉商銀行資本充足水平上升。截至2022年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.4%、10.5%、10.5%，較上年末提高0.38個、0.4個、0.4個百分點。

不良貸款總額6年增幅近210% 房地產業(yè)公司貸款不良余額“狂飆”34倍

財報顯示，2022年末，晉商銀行不良貸款余額為33.54億元，同比增幅17.33%；不良貸款率1.80%，較上年末減少0.04個百分點；撥備覆蓋率177.04%，較上年末減少7.73個百分點。

盡管今年的不良貸款率有所下降，但不良貸款總額和撥備覆蓋率兩項主要指標均有不同程度的弱化，總體看該行資產質量仍面臨考驗。

逐年遞增的不良貸款總額，6年翻了一倍不止。北青金融梳理，2017年-2022年末，該行不良貸款總額分別為 15.99 億元、19.07 億元、21.42 億元、25.09 億元、28.59 億元、33.54 億元，由15.99億元增長至33.54億元，增幅近210%。

不良貸款率微降，房地產貸款不良率“狂飆”。晉商銀行公司銀行業(yè)務與所在區(qū)域產業(yè)結構相關性較高，面臨一定的行業(yè)及客戶集中風險。截至2022年末，該行向制造業(yè)、采礦業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)五大行業(yè)的公司客戶，提供的貸款余額為887.8億元，占公司貸款和墊款總額的81%。

值得注意的是，晉商銀行雖逐步落實國家房地產調控和監(jiān)管政策，房地產業(yè)貸款金額及占比有所下降，但同期房地產業(yè)不良貸款卻持續(xù)攀升。

受疫情和經(jīng)濟影響，極個別第三產業(yè)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難、收入下降，在晉商銀行的貸款出現(xiàn)違約。截至2022年末，該行不良公司貸款余額由年初的24.54億元增至27.6億元，不良率由2.5%升至2.52%。

據(jù)梳理，晉商銀行不良公司貸款主要來自房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、建筑業(yè)。其中，房地產業(yè)公司貸款的不良余額、占不良公司貸款總額的比重、不良率3項指標，全部位居行業(yè)榜首。

截至2022年末，該行房地產業(yè)公司貸款的不良余額由年初的9.19億元增至10.38億元；占不良公司貸款總額的比重由37.4%升至37.6%；不良貸款率由10.29%升至12.65%。

晉商銀行表示，主要原因是隨著經(jīng)濟下行和居民購房需求下降，房地產企業(yè)出現(xiàn)階段性困難，但該類客戶貸款押品充足。隨著經(jīng)濟復蘇，國家保交樓政策支持，目前整體風險可控，不會對本行經(jīng)營造成重大影響。

事實上，晉商銀行房地產業(yè)不良攀升始于2021年。截至當年末，該行不良公司貸款主要來自房地產業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)。

其中，房地產業(yè)公司貸款的不良余額由2020年末的2900萬元激增至9.19億元；占不良公司貸款總額的比重由1.3%飆升至37.4%；不良率由0.28%驟增至10.29%。原因主要是受房地產行業(yè)政策調控的影響，部分企業(yè)的生產經(jīng)營情況及信用水平承壓，違約風險增加。

從2020年的2900萬元，到2022年的10.38億元，晉商銀行房地產業(yè)公司貸款的不良余額兩年時間增長了34倍多；占比上升了36.3個百分點；不良率走高了12.37個百分點。

聯(lián)合資信對晉商銀行出具的2022年評級報告指出，該行部分房地產行業(yè)客戶風險下遷壓力加大，未來資產質量存在一定下行壓力。

此外，該行撥備覆蓋率已連續(xù)4年下滑。2018 年 -2022 年末數(shù)據(jù)顯示，該行撥備覆蓋率分別為212.68%、199.92%、194.06%、184.77%、177.04%。

年內16張罰單合計被罰逾1300萬 四季度投訴居省內首位

事實上，資產質量有待提升反映了該行內控管理風險突出，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，晉商銀行及其下屬分支機構累計收到16張監(jiān)管罰單，合計處罰金額超過1300萬元，其中超過100萬元的罰單共有3張。

2022年9月6日，晉商銀行呂梁分行因貸款五級分類不準確、違規(guī)發(fā)放貸款承接表外風險資產、貸后管理不到位，被呂梁銀保監(jiān)分局罰款170萬元。

2022年9月7日，晉商銀行晉城分行因表內信貸風險與表外融資等其他風險相互傳導，融資產品出現(xiàn)償付風險后通過新增表內貸款方式兌付，貸款五級分類不準確，貸款減值準備計提不足；違規(guī)變相發(fā)放土地儲備貸款，被銀保監(jiān)會晉城監(jiān)管分局罰款250萬元。

2022年11月29日，晉商銀行晉中分行因轉移貸款用途，違規(guī)發(fā)放個人住房按揭貸款，違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款，被銀保監(jiān)會晉中監(jiān)管分局罰款305萬元。

除此之外，2023 年3 月31日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布山西監(jiān)管局辦公室關于 2022 年第四季度全省銀行業(yè)消費投訴情況的通報 （ 晉銀保監(jiān)辦便函〔2023〕103 號 ） 顯示，2022 年第四季度，晉商銀行投訴量、平均每營業(yè)網(wǎng)點投訴量、平均每百萬個人客戶投訴量、本外幣儲蓄類業(yè)務投訴量、信用卡業(yè)務投訴量居山西省內城市商業(yè)銀行首位。

標簽：